丨國內丨

牛羊肉增長迅速，需求旺盛

近期，“美國牛肉輸華”的消息再次攪熱了市場和輿論。14年后，美國牛肉的再次入華，暫不論具體影響如何，背后彰顯出的中國牛羊肉市場的實力和活力毋庸置疑。

在2017年揚州羊業(yè)高層論壇上，中國肉類協(xié)會副秘書長祁麗芳在所做報告中分享，2012~2015年，中國大陸人均牛肉消費每年從3.19公斤增至5.11公斤，2015年中國大陸人均羊肉消費達到了3.22公斤，2015年我國人均牛羊肉消費加在一起為8.33公斤，這個數(shù)字依舊與其他國家、地區(qū)人均消費差距較大。

但其中也隱藏著巨大的潛力和持續(xù)增長的需求。在祁麗芳的報告中，她預測2020年中國牛肉、羊肉消費量分別為823萬噸和537萬噸，2024年為877萬噸和577萬噸，較之2014年增長22.3%和26.8%。

這就意味著，到2024年中國牛肉、羊肉供需缺口將分別在50萬噸和30萬噸左右。在這種持續(xù)供需偏緊的狀態(tài)下，唯有發(fā)展生產(chǎn)和擴大進口方能彌補缺口。此外，據(jù)生產(chǎn)層面的數(shù)據(jù)顯示，2016年牛肉產(chǎn)量為717萬噸，同比增長2.4%，進口量則為60萬噸，比上年增長21.6%；2016年羊肉產(chǎn)量為459萬噸，增長4.2%，進口量為22萬噸，比上年下降1.3%。

在凍品市場端也可一窺牛羊業(yè)蓬勃增長的態(tài)勢。據(jù)河南萬邦國際農產(chǎn)品物流股份有限公司（簡稱“萬邦”）劉恒介紹，2014年鄭州萬邦市場初運營凍品時，只有幾家商戶，建成的20萬噸冷庫也僅啟用了一座，而目前凍品批發(fā)和加工商戶突破1000家，冷庫全部租賃完畢，且供不應求，其中大部分為牛羊肉經(jīng)營商戶。萬邦在實現(xiàn)大增量的同時，增益信基市場和中原四季水產(chǎn)物流港也保持著快速增長，牛羊肉行業(yè)發(fā)展迅速。

無論是國內生產(chǎn)者等從業(yè)者，還是國外同行，對中國牛羊肉市場都保有著堅定的信心及期待。

丨國際丨

進口沖擊影響短期內難消除

巨大的供需矛盾下，作為重要補給的進口牛羊肉在中國扮演著越來越重要的角色。目前中國主要牛肉進口國有加拿大、巴西、烏拉圭、新西蘭、澳大利亞、阿根廷、法國等10余個國家，隨著國際互通和政策的推進，這個名單上還將出現(xiàn)更多成員。

數(shù)據(jù)顯示，2015年世界羊肉總產(chǎn)量為1446萬噸，中國為441萬噸，產(chǎn)量穩(wěn)居第一。同年世界牛肉總產(chǎn)量為6809萬噸，中國為700萬噸，排名第三位。從進口量來看，牛肉及其制品2015年比2014年增長了40.65%。由于進口市場和國內生產(chǎn)的發(fā)展，國內牛羊肉價格走勢也受到進一步影響。

一份“2013~2016年12月21日牛羊肉集貿市場價格”的調查顯示，鮮牛肉2015年價格為63.43元/公斤，比2014年下降0.76%，2016年價格為62.93元/公斤，比上年下降0.8%；而羊肉下降幅度更為明顯，2015年鮮羊肉售價為58.35元/公斤，比2014年下降10.46%，2016年為55.32元/公斤，比上年下降5.2%。

由此，在農業(yè)部制定的“十三五”牛羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，有一個基本判斷，那就是進口沖擊影響短期內難以消除，國內牛羊肉價格下行壓力仍然較大。雖然從國際市場來看，全球牛羊肉價格呈上漲趨勢，但進口牛羊肉到岸價加上關稅、增值稅及碼頭費等，其價格還遠低于我國，具備強勁的價格優(yōu)勢。

此外，在“一帶一路”大背景下，伴隨著新近開關的南非、法國，即將開關的美國、烏克蘭等新興市場，以及正與我國就開展自貿區(qū)談判的諸多國家，未來牛羊肉進口量將持續(xù)走高，關稅水平也將持續(xù)降低。比如已達成自貿區(qū)協(xié)定的澳大利亞，牛羊肉進口關稅將在10年內逐步歸零，這些舉措都會進一步刺激牛羊肉進口。 

丨肉羊丨

產(chǎn)業(yè)破碎化，集約化程度低

專家認為，中國牛羊肉在產(chǎn)銷走勢上的呈現(xiàn)是不同的——中國牛肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較慢，但市場需求較大；羊肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較快，市場需求較小。

然而，就算在發(fā)展較快的肉羊行業(yè)，仍舊沒有崛起一個世界級大個頭企業(yè)。同樣是在第四屆中國牛羊肉產(chǎn)業(yè)大會新聞發(fā)布會上，內蒙古蒙都羊業(yè)食品有限公司（簡稱“蒙都”）董事長許錄披露，2016年蒙都年銷售額接近5個億，其中羊的屠宰加工占到銷售額70%左右。

2017年4月21日，在首屆渤海羊業(yè)發(fā)展高級論壇上，內蒙古青青草原牧業(yè)股份有限公司董事長路乃為做的《肉羊的產(chǎn)業(yè)化進程和集約化發(fā)展》主題報告描述道，中國肉羊70%處于散養(yǎng)狀態(tài)，資本主要涌入產(chǎn)業(yè)鏈兩端：種羊和屠宰，整個產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出破碎化特征。全行業(yè)沒有一個全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，也沒有一家上市公司。

在他看來，就集約化生產(chǎn)程度而言，如果用年齡來形容中國各肉類產(chǎn)業(yè)的話，肉雞為30歲，肉豬20歲，奶牛10歲，而肉羊僅1歲。“現(xiàn)在的肉羊產(chǎn)業(yè)就像1980年代的肉雞產(chǎn)業(yè)、2000年左右的肉豬產(chǎn)業(yè)。”路乃為評價道。

而由羔羊、羊販子、代辦、經(jīng)紀人、育肥場、育肥場販子、屠宰廠、經(jīng)銷商構建起的鏈條，路途中的損耗和運費等中間成本也保持在100元/只以上，過于繁雜的轉手和高損耗另一方面也反映出中國羊產(chǎn)業(yè)可挖掘利潤空間充足，而散戶退出、集約化生產(chǎn)無疑是最終的方向。 

丨肉牛丨

與國外差距大，企業(yè)壓力重重

相較于發(fā)展迅速的肉羊產(chǎn)業(yè)，中國肉牛業(yè)似乎有很長的一段路要走。由于我國特殊的國情，中國肉牛產(chǎn)業(yè)真正起步于1984年，起步晚、自然條件不利是公認的事實。用內蒙古東方萬旗肉牛產(chǎn)業(yè)有限公司（簡稱“東方萬旗”）董事長王維峰的話說，行業(yè)極為分散，數(shù)量多、規(guī)模小、品牌多、集中度低、雜亂。

作為國產(chǎn)牛企第一梯隊的領導者，王維峰表示，2016年他感受到了行業(yè)變化，也感受到了巨大壓力，以及與國外同類企業(yè)之間的巨大差距。

對此，他首先列出一組數(shù)據(jù)。東方萬旗在澳大利亞設立的全資子公司，是與日本火腿集團合作的，日本火腿集團在澳洲的三個工廠每天可以屠宰3200頭牛，每年可屠宰100萬頭。王維峰說：“這是個什么概念呢？中國排名前40的肉牛屠宰企業(yè)全年的屠宰量也達不到100萬頭。”

王維峰補充道，中國活牛存欄量最高峰在1985年左右，那時是12000萬頭左右，其中河南是首屈一指的養(yǎng)牛大省。而30年后，肉牛存欄量大約在7500萬頭，因為牛羊養(yǎng)殖周期不一樣，在這個數(shù)據(jù)基礎上，中國每年最多能宰2500萬頭商品牛，如果超過這個數(shù)，肉牛存欄量還會下降。

面對這些問題，王維峰有著雙重擔憂，一是我國牛羊肉企業(yè)規(guī)?；潭鹊?，屠宰需要上規(guī)模；二是肉牛存欄量保持低位并仍在下降。為此，他算了一筆賬：目前國產(chǎn)牛肉年產(chǎn)量大約在430萬~450萬噸之間，但消費需求又以20萬噸左右的幅度逐年上漲，如果肉牛存欄量下降到7000萬頭以下時，國產(chǎn)牛肉缺口將進一步增大，只能依靠進口牛肉來補給。

當肉牛存欄跌到一定程度時，國產(chǎn)牛肉屠宰加工企業(yè)收牛將更加困難。“面對著國外肉企，可以說，我們企業(yè)不用怎么競爭就已被打敗了，這是我國牛業(yè)發(fā)展面臨的一個非常嚴峻的問題。”這種由內而外貫穿全產(chǎn)業(yè)鏈的差距，使得王維峰憂慮重重。他認為，中國肉牛企業(yè)集約化、規(guī)模化乃至于壟斷化都與國外企業(yè)差距顯著，甚至和國內乳品、快消品等行業(yè)比，國產(chǎn)牛業(yè)仍需要走較長的一段路。

而在第四屆中國牛羊肉產(chǎn)業(yè)大會新聞發(fā)布會上，穆培龍拋出的一個問題引起了與會董事長們的關注，那就是為什么中國還沒有一家年銷售額50億元體量的牛羊肉企業(yè)，不僅與國外肉類巨頭，與國內乳品、快消品等行業(yè)也相去甚遠。

對此，河南雨軒食品有限公司董事長王峰評價稱，我國牛羊肉行業(yè)私企的概念是近幾十年才形成的，并不具備國外巨頭那般的百年傳承。未來打造牛羊肉超大型企業(yè)，他認為單靠企業(yè)單打獨斗、動刀宰牛羊是不現(xiàn)實的，發(fā)展并不會快，唯有合作起來才能快速發(fā)展。

從世界肉類巨頭的發(fā)展史可以看出，無論是巴西JBS或Mafrig，還是近兩年的新貴萬洲國際，其實都是靠收購快速起來的，也就是說收購速度代表發(fā)展速度，收購對手就代表著搶占了對方的渠道和客戶，因此抱團發(fā)展應是中國牛羊產(chǎn)業(yè)的必由之路。 

丨趨勢丨

電商渠道漸熱，深加工增多

2014年以來，牛羊肉行業(yè)還出現(xiàn)了兩個明顯的趨勢——企業(yè)電商渠道的增設和深加工項目的增多。

許錄在接受記者采訪時表示，曾經(jīng)我們都說“互聯(lián)網(wǎng)+”，現(xiàn)在則是“+互聯(lián)網(wǎng)”，這個時代已經(jīng)到了，加也得加，不加也得加，這是趨勢所在。

2015年開始操作電商渠道的蒙都，首年便完成了400萬的銷售額，2016年這個數(shù)字變成了3000多萬，今年這個目標則是8000萬~1個億。許錄介紹，電商銷售額可以說是迅速上升的，而且這個渠道消費者的反饋非常真實，好就是好，不好就是不好，簡單直接。“不好吃直接打差評，從來不慣你。”許錄說。

與此同時，2015年東方萬旗也成立了電商部，在淘寶、天貓、京東等平臺銷售公司產(chǎn)品，效果顯著。而走在最前面的科爾沁，2016年全電商平臺完成了1.96億的銷售額，并成為了去年“雙11”天貓生鮮類目銷售冠軍。

不止步于新渠道的開拓，在消費升級、消費者分級的同時，提升產(chǎn)品品質、增加產(chǎn)品附加值成了諸多企業(yè)努力的方向。在未來企業(yè)發(fā)展布局上，許錄表示，蒙都要把深加工作為今后一大方向，經(jīng)由電商直接到達消費者C端，這不僅可以提高利潤率，還可以收獲真實反饋和品牌效應。

“生的來，生的走，大家拼的就是一個人緣和服務，只有深加工這塊才能提高利潤和塑造品牌。”許錄介紹，目前蒙都已在京東上線了多款菜肴類、羊蝎子產(chǎn)品，“屠宰行業(yè)只能靠時間差上的行情波動來獲取利潤，深加工產(chǎn)品雖然費用高，但毛利也相對較高”。

在業(yè)內人士看來，如今是切切實實需要圍著消費者轉了。

丨變化丨

貿易性質由賭博向服務轉變

在近幾年的牛羊產(chǎn)業(yè)鏈條中，另一股不可忽視的巨大力量就是進口商、貿易商。隨著局勢進展及競爭白熱化，牛羊肉國際貿易也呈現(xiàn)出新變化。