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2021-04-2809:56
來源: 冷凍食品網(wǎng) 發(fā)布者:編輯昨天,預(yù)制菜領(lǐng)軍品牌“味知香”正式在上交所上市。公司證券代碼為605089,發(fā)行價(jià)格28.53元/股,發(fā)行市盈率為22.99倍。首日即漲停。截至昨天收盤,報(bào)于41.08元。
據(jù)招股書,味知香本次發(fā)行總數(shù)為2500萬股,占發(fā)行后總股本的比例不低于25%,發(fā)行價(jià)格為28.53元/股,發(fā)行市盈率為22.99倍,擬募資7.13億元用于建設(shè)年產(chǎn)5000噸的食品用發(fā)酵菌液及年產(chǎn)5萬噸發(fā)酵調(diào)理食品項(xiàng)目、研發(fā)檢驗(yàn)中心和信息化建設(shè)項(xiàng)目、營銷網(wǎng)絡(luò)和培訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
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多品類覆蓋
以牛肉細(xì)分品類占比最高
資料顯示,味知香成立于2008年,總部位于江蘇省蘇州市,專注于半成品菜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,為消費(fèi)者提供健康綠色、便捷美味的半成品菜肴,擁有“味知香”、“饌玉”兩大品牌為核心的產(chǎn)品體系,產(chǎn)品包括肉禽類、水產(chǎn)類及其他類,涵蓋數(shù)百種菜品。
味知香能率先登上資本市場,也是有相當(dāng)實(shí)力的。從營業(yè)收入來看,2018-2020年,味知香營業(yè)收入分別為4.66億元、5.42億元、6.22億元,年復(fù)合增長率達(dá)15.53%,主要產(chǎn)品營業(yè)收入總體呈上升趨勢(shì)。
從收入占比來看,味知香分產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定,肉禽類占比最大,水產(chǎn)類次之。其中,牛肉類在2018-2020年的銷售收入分別為2.21億元、2.60億元、3.08億元,收入占比分別為48.11%、48.74%、50.15%。
營收逐年上升,產(chǎn)能和產(chǎn)量也是隨之?dāng)U大,持續(xù)提升。2017年初,味知香擁有8000噸產(chǎn)能(肉禽類5500噸、水產(chǎn)類2500噸),2017年9月,投產(chǎn)新增產(chǎn)能7000噸(肉禽類5000噸,水產(chǎn)類2000噸)。因此2018年產(chǎn)能利用率有所降低,而隨著銷售渠道的拓展和銷售規(guī)模的擴(kuò)大,味知香產(chǎn)能利用率持續(xù)上升。
2018-2020年,味知香產(chǎn)量分別為1.22萬噸、1.29萬噸、1.49萬噸,產(chǎn)能利用率分別為81.49%、85.89%、99.18%;銷量分別為1.19萬噸、1.32萬噸、1.53萬噸,整體產(chǎn)銷率均高于97%。
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業(yè)績高速增長背后
招股書顯示,味知香在2018-2020年的歸母凈利潤分別為7112萬元、8624萬元、1.25億元,年復(fù)合增長率達(dá)32.57%。4月26日,味知香發(fā)布一季報(bào),2021年一季度營業(yè)收入為1.63億元,同比增長30.77%;凈利潤為2851萬元。
12年來,味知香打造了“立足江浙滬、輻射全國”的多渠道、多層次的營銷網(wǎng)絡(luò)。公司的營銷網(wǎng)絡(luò)深度下沉到了上海和蘇州的各大農(nóng)貿(mào)市場、集市、街道門店,貼近消費(fèi)者生活區(qū)域;同時(shí)自建完善的冷鏈物流配送體系,高效配送進(jìn)一步增強(qiáng)用戶粘性。2018~2020年,其新增加盟店數(shù)量分別為107家、251家、421家。
△圖片來源:網(wǎng)絡(luò)
截至2020年12月31日,味知香的加盟店數(shù)量達(dá)到1117家,銷售金額達(dá)到3.20億元,銷售占比從2018年的32.64%逐步上升至2020年的52.06%。這一方面是由于味知香開拓了新客戶,另一方面系味知香為樹立良好的品牌形象,建立更加高效的零售渠道,著重打造了加盟店體系。
為了擴(kuò)大銷售范圍和業(yè)務(wù)規(guī)模,公司下游經(jīng)銷商的分布和數(shù)量也不斷增加,截至 2019 年 6 月 30 日,公司的經(jīng)銷商客戶共有1,581家。
冷食君注意到,味知香2020年度前五大客戶中,錢大媽位列第一,為最大的客戶。后者為生鮮零售領(lǐng)軍品牌,全國有3000多家門店,據(jù)說年內(nèi)將在香港上市。
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我國預(yù)制菜規(guī)模有望超過3萬億
國海證券的研究報(bào)告顯示,我國目前的預(yù)制菜市場存量約為3000億元,如果按照每年20%的復(fù)合增長速度估算,未來6-7年我國預(yù)制菜市場可以成長為萬億元規(guī)模的市場,長期來看我國預(yù)制菜行業(yè)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)3萬億元以上規(guī)模。
△圖片來源:網(wǎng)絡(luò)
根據(jù)2020年天貓數(shù)據(jù),預(yù)制菜(半成品菜)銷量同比增長111%,自熱火鍋等新式方便速食在天貓上的銷售增長超過50%;另據(jù)盒馬生鮮方面的數(shù)據(jù),20~45歲之間的女性占預(yù)制菜購買人群畫像比例的39%,客單價(jià)達(dá)146元,而20~45歲之間的男性占預(yù)制菜購買人群畫像比例的19.9%,客單價(jià)達(dá)90元。
但目前,從競爭格局上來看,國內(nèi)預(yù)制菜行業(yè)整體上仍以中小規(guī)模企業(yè)為主,市場集中程度較低,區(qū)域性特征明顯,行業(yè)中各企業(yè)市場份額有限,大規(guī)模全國化經(jīng)營的企業(yè)數(shù)量較少。
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