近日,一份由中國(guó)電子商務(wù)研究中心梳理的“2016—2017年度生鮮電商‘死亡’名單”,給了眾多的生鮮電商平臺(tái)當(dāng)頭一棒。
在經(jīng)歷了多年的爆發(fā)式增長(zhǎng)后,2016年我國(guó)生鮮電商似乎集體進(jìn)入寒冬期,業(yè)績(jī)下滑、增長(zhǎng)緩慢……據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),僅2016-2017年間,就有14家生鮮電商企業(yè)倒閉,如鮮品會(huì)、菜管家、美味七七等等。
生鮮電商作為電商領(lǐng)域的后起之秀,近年來(lái)雖然深受資本追捧,卻也陷入了盈利困境。一方面生鮮冷鏈物流成本高,冷鏈物流建設(shè)不足,帶來(lái)高腐損率;另一方面,生鮮電商缺乏上游控制力,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化難度高,同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。
在經(jīng)歷了上半場(chǎng)的野蠻生長(zhǎng)之后,下半場(chǎng)生鮮電商該如何找到盈利的方向呢?
死亡名單再揭行業(yè)痛點(diǎn)
據(jù)中國(guó)電子商務(wù)研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),國(guó)內(nèi)生鮮電商2016年的整體交易額約900億元,比2015年的500億元增長(zhǎng)了80%,與之相適宜的生鮮電商融資總額亦達(dá)到60億元。
但成交和融資的增長(zhǎng)并未令行業(yè)的整體日子向好。經(jīng)歷多年的爆發(fā)式增長(zhǎng)后,2016年我國(guó)生鮮電商似乎集體進(jìn)入寒冬期,業(yè)績(jī)下滑、增長(zhǎng)緩慢。
2014年全國(guó)總共有4000多家生鮮電商,其中實(shí)現(xiàn)盈利的只占到1%,其余的99%中大部分虧損,小部分勉強(qiáng)盈虧平衡。到2016年,來(lái)自中國(guó)農(nóng)業(yè)生鮮電商發(fā)展論壇的一組數(shù)據(jù)顯示,全國(guó)4000多家生鮮電商企業(yè)中,仍舊只有1%實(shí)現(xiàn)了盈利,4%持平,88%虧損,且剩下的7%是巨額虧損。
而眼下,上述“死亡名單”的出現(xiàn),無(wú)疑給此前熱捧這一新興產(chǎn)業(yè)的投資方又澆了一盆涼水。
依照上述名單,2016~2017年間總計(jì)有14家生鮮電商倒閉。不過(guò),記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),由于部分企業(yè)存在起死回生或合并的情況,實(shí)際倒閉數(shù)量或沒(méi)有那么多。以本來(lái)便利為例,據(jù)本來(lái)生活方面的相關(guān)負(fù)責(zé)人透露,“本來(lái)便利”被傳倒閉是因?yàn)椴⑷?ldquo;本來(lái)生活”同時(shí)更名為“極速達(dá)”。同樣被列入死亡名單的菜管家,其熱線工作人員則透露,公司仍正常運(yùn)轉(zhuǎn),生鮮配送范圍除崇明島之外的上海地區(qū)。
一位資深生鮮人士算了一筆賬:“現(xiàn)在生鮮電商中,物流加倉(cāng)儲(chǔ)一般占整體價(jià)格的10%;人工成本占10%;用于市場(chǎng)推廣的用戶補(bǔ)貼占10%;貨物損耗占5%到10%。“而生鮮批發(fā)的毛利一共才多少?10~20%。這樣的情況能盈利?這就是互聯(lián)網(wǎng)人涉足生鮮電商的真實(shí)水平。”
多個(gè)明星資本已躺槍
公開(kāi)資料顯示,菜管家2013年融入光明集團(tuán)。但即便有光明這棵大樹,還是在2016年多次被指“曇花一現(xiàn)”。
本來(lái)便利被并入“本來(lái)生活”,則被認(rèn)為是本來(lái)生活在O2O生鮮領(lǐng)域打了一場(chǎng)敗仗,而被迫收縮。此之前的一個(gè)月內(nèi),本來(lái)生活宣布完成C輪、C+輪融資共1.17億美元,該筆融資由中城聯(lián)盟、上海南都、信中利資本,九陽(yáng)股份共同投資、鼎暉資本、富厚資本跟投。
死亡名單中的另一個(gè)生鮮電商青年菜君,融資歷程也是相當(dāng)順利。公開(kāi)資料顯示,青年菜君2014年初成立后不久便獲創(chuàng)業(yè)工廠數(shù)百萬(wàn)天使投資;2014年9月,A輪融資,1000萬(wàn)人民幣,投資方為梅花天使創(chuàng)投、九合創(chuàng)投;2015年3月,B輪融資,數(shù)百萬(wàn)美元,聯(lián)創(chuàng)策源、平安創(chuàng)新投、真格基金成為其新一輪投資方。
美味七七在破產(chǎn)清算之前的道路也十分順暢。其前身為泰國(guó)正大集團(tuán)于2011年創(chuàng)立的生鮮B2C網(wǎng)站“正大天地”,后在2013年更名為“美味七七”,并在2014年獲得亞馬遜2000萬(wàn)美元投資。
而即便在上述名單之外,一些生鮮電商的日子也并不好過(guò)。
作為目前為止完成最多輪融資的天天果園,其O2O模式也在2016年走到困境。天天果園去年已公開(kāi)宣布,包括北京、上海、廣州等地的門店即將全部關(guān)閉,天天果園的O2O戰(zhàn)略將有所調(diào)整。O2O業(yè)務(wù)“天天到家”也已被“閃電購(gòu)”替代。公開(kāi)資料顯示,去年8月天天果園拿到張江高科1億美元的D輪融資。
睿鼎資本創(chuàng)始人李鑫在接受記者采訪時(shí)就坦言,生鮮電商對(duì)資本來(lái)說(shuō),目前已經(jīng)是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)比較高,投入與產(chǎn)出不是那么理想的行業(yè)。“我們不再關(guān)注這塊是因?yàn)榫揞^已經(jīng)在里面,例如上市公司永輝已經(jīng)在涉足這一領(lǐng)域,二是不論是冷鏈、運(yùn)輸還是O2O,都已經(jīng)有非常多的公司做了布局,這行目前已是高度競(jìng)爭(zhēng)行業(yè),邊際效應(yīng)減邊際成本空間已經(jīng)不是很大。”
資本投資依然在謹(jǐn)慎展開(kāi),據(jù)易配菜蒲姓負(fù)責(zé)人透露,業(yè)務(wù)主要在深圳的易配菜已拿1000萬(wàn)-2000萬(wàn)的天使。
生鮮電商中了什么魔咒?如何破?
生鮮電商到底中了什么魔咒無(wú)法分身?而這個(gè)魔咒又該如何破解?
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,從宏觀的角度來(lái)看,阻礙生鮮產(chǎn)品發(fā)展的有兩個(gè)重要因素:打通產(chǎn)業(yè)鏈、降低物流成本。但兩個(gè)因素不可能在短時(shí)間內(nèi)解決。因此,2016年生鮮電商行業(yè)依舊發(fā)展緩慢,成為了“雞肋”市場(chǎng),看似前途無(wú)量,實(shí)則舉步維艱。
極光數(shù)據(jù)研究院分析總監(jiān)唐欣在接受記者采訪時(shí)表示,首先,生鮮產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)本身就比較單薄,資產(chǎn)還特別重。傳統(tǒng)生鮮業(yè)依靠各級(jí)渠道和實(shí)體店來(lái)經(jīng)營(yíng),模式成熟,已基本占領(lǐng)主要市場(chǎng)。而新進(jìn)入的生鮮O2O在渠道方面并沒(méi)有太大優(yōu)勢(shì),而且既要構(gòu)建自有渠道,又要進(jìn)行線上引流,這些都大大提高了生鮮O2O的運(yùn)營(yíng)成本。
數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)果蔬、肉類、水產(chǎn)品的冷鏈流通率分別為22%、34%和41%,歐美國(guó)家冷鏈流通率超過(guò)95%,這讓生鮮冷鏈的物流成本居高不下。北京大學(xué)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究中心研究員李剛說(shuō):“生鮮產(chǎn)品在倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸以及終端銷售過(guò)程中極易出現(xiàn)損耗,保鮮所需的冷鏈系統(tǒng)建設(shè)需要大量資金支持,成本頗高。”某生鮮電商高管給記者算了一筆賬。由于缺乏足夠的“最后一公里”冷鏈支持,生鮮電商不得不選擇泡沫箱、冰袋等包裝,還得再支付運(yùn)輸費(fèi)用。
互聯(lián)網(wǎng)分析師李成東表示,相比于歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家中果蔬、肉蛋、水產(chǎn)等品類95%的冷鏈運(yùn)輸覆蓋率來(lái)看,國(guó)內(nèi)10%的冷鏈運(yùn)輸覆蓋率實(shí)在是太低,區(qū)域性的冷鏈重復(fù)建設(shè)與無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)更是將冷鏈成本提高的同時(shí)降低了發(fā)展的均衡度。
在其看來(lái),所謂的運(yùn)輸成本,不單單是冷鏈運(yùn)輸,相比普通物流的材料、倉(cāng)儲(chǔ)與預(yù)運(yùn)輸成本,高達(dá)20%~30%的損耗率直接導(dǎo)致了商家盈利無(wú)望,而國(guó)外成熟市場(chǎng)中冷鏈運(yùn)輸?shù)膿p耗率不過(guò)3%~5%。就算以最低限度的20%損耗率來(lái)計(jì)算,2015年度全部生鮮電商實(shí)際可銷售產(chǎn)品金額高達(dá)700億元,其中140億元的部分被白白浪費(fèi)在了運(yùn)輸環(huán)節(jié),相比國(guó)外同行業(yè)公司而言少了110億元的收入。
深農(nóng)電商總部總經(jīng)理陳磊表示,所有農(nóng)產(chǎn)品電商都面臨標(biāo)準(zhǔn)化的問(wèn)題。之所以貨不對(duì)板導(dǎo)致客戶投訴,是因?yàn)楫a(chǎn)地碎片化導(dǎo)致資源化和標(biāo)準(zhǔn)化難度極高。為避免投訴,生鮮電商不得不在購(gòu)買貨品后自行分揀選貨,這必然帶來(lái)貨損進(jìn)一步提高。此外,生鮮電商有限的體量也讓它們?cè)诟?jìng)價(jià)中缺少話語(yǔ)權(quán)。
上述生鮮電商高管表示,電商的競(jìng)爭(zhēng)力應(yīng)該來(lái)自盡量減少中間環(huán)節(jié),利潤(rùn)也應(yīng)該來(lái)自于直接連接生產(chǎn)者和消費(fèi)者的渠道。“但現(xiàn)在生鮮平臺(tái)能吃下的貨量有限,大部分生鮮品類其實(shí)還是來(lái)自于中間批發(fā)商,生鮮電商的貨源渠道和線下實(shí)體區(qū)別不大,議價(jià)能力并不高。”上述生鮮電商高管說(shuō)。
而在打通產(chǎn)業(yè)鏈這一點(diǎn)上,生鮮電商專家李志起在接受采訪時(shí)指出,這個(gè)過(guò)程會(huì)相對(duì)漫長(zhǎng),目前多數(shù)生鮮電商的重點(diǎn)主要還是在營(yíng)銷和渠道上,對(duì)上游農(nóng)業(yè)、種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等并不擅長(zhǎng),而這些傳導(dǎo)到下游的營(yíng)銷和渠道上,也會(huì)給生鮮電商帶來(lái)巨大壓力。
生鮮平臺(tái)下半場(chǎng)有哪些玩法?
1.5萬(wàn)平方米的大倉(cāng)庫(kù)被分為控溫、冷藏、冷凍和深冷四大區(qū)域,溫度從10℃~15℃、-4℃~0℃到-22℃~-18℃不等,水果、蔬菜、肉禽單品、海鮮等各式生鮮商品被分門別類地放在不同區(qū)域。這是京東在北京的生鮮倉(cāng)庫(kù)。京東商城生鮮事業(yè)部供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人朱銘告訴記者,在線下超市里,雞蛋多半只是常溫保存,但在這里卻要放在冷藏區(qū),“目的是盡可能保證生鮮產(chǎn)品的新鮮程度”。
再難啃的骨頭也要啃,面對(duì)競(jìng)爭(zhēng),生鮮平臺(tái)只能自己動(dòng)手補(bǔ)齊短板。自建冷鏈物流、減少損耗這樣的重資產(chǎn)投入必不可少。順豐優(yōu)選、每日優(yōu)鮮、沱沱工社、易果生鮮等一系列生鮮電商平臺(tái)都建起了自己的冷鏈物流。“生鮮電商企業(yè)正在盡力完善冷鏈物流這一關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力,確保產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)及配送。”中國(guó)電子商務(wù)研究中心網(wǎng)絡(luò)零售部主任莫岱青說(shuō)?! ?/span>
互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)也在其中發(fā)揮著作用,甚至創(chuàng)造出新的模式。生鮮電商每日優(yōu)鮮CEO徐正表示,他們的解決方案是“前置倉(cāng)模式”,即建立“城市分選中心+社區(qū)微倉(cāng)”。簡(jiǎn)而言之,就是在社區(qū)3公里范圍內(nèi)建大量冷庫(kù)。根據(jù)訂單密度、天氣甚至節(jié)假日等因素,作出一套數(shù)學(xué)模型來(lái)計(jì)算不同的補(bǔ)貨系數(shù),能夠相對(duì)準(zhǔn)確地將貨品從大倉(cāng)調(diào)貨到相應(yīng)微倉(cāng),這樣一方面用戶下單兩小時(shí)后即可送達(dá),體驗(yàn)更好,另一方面履約成本只有傳統(tǒng)方式的三分之一。從去年7月份開(kāi)始,每日優(yōu)鮮已經(jīng)在北京市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)盈利?! ?/span>
此外,線上與線下深度融合的新零售,也為生鮮電商帶來(lái)新的商業(yè)邏輯。通過(guò)與線下實(shí)體的合作,生鮮電商平臺(tái)有機(jī)會(huì)變身為供貨商,以降低“最后一公里”的成本。易果生鮮以8.5億元受讓了永輝超市轉(zhuǎn)讓的聯(lián)華超市股份,后者在全國(guó)范圍內(nèi)擁有三四千家門店;味道網(wǎng)也計(jì)劃在未來(lái)兩年將自有及合作門店數(shù)量擴(kuò)展到5000家;春播創(chuàng)始人王昕表示,目前春播也與線下社區(qū)店合作,設(shè)立了超過(guò)300個(gè)店中店“春播角”。
《冷凍食品》