01

速凍食品定義與分類

速凍食品是指將各類加工后的新鮮食品進(jìn)行適當(dāng)?shù)那捌谔幚聿⒓庸こ尚秃?，在低溫下快速凍結(jié)，然后在零下18攝氏度或更低溫度下儲藏、運(yùn)輸、銷售的食品。

冷凍冷藏和速凍食品已經(jīng)成為了城市家庭的主流食品之一。社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、人民的生活節(jié)奏不斷加快，基本上每家每戶的冰箱里都會常備有速凍餃子、湯圓、饅頭或者其他速凍食品。

速凍食品包括：速凍魚糜制品、速凍肉制品、速凍面米制品、速凍菜肴制品等，其中速凍魚糜制品、速凍肉制品以及部分速凍其他制品俗稱“火鍋料制品”。火鍋料制品和速凍面米制品是我國主要的速凍食品品種。

02

全球主要國家速凍食品人均消費(fèi)量分析

目前，美國是世界上速凍食品產(chǎn)量最大、人均消費(fèi)量最高的國家，年產(chǎn)量達(dá)2,000萬噸，品種3,000多種，人均年消費(fèi)量80千克以上，速凍食品占據(jù)整個食品行業(yè)的60%-70%。歐洲速凍食品的消費(fèi)僅次于美國，年消費(fèi)量超過1,000萬噸，人均年消費(fèi)量40千克左右。日本是世界上速凍食品的第三大消費(fèi)市場，也是亞洲第一大消費(fèi)市場，2017年產(chǎn)量達(dá)160.1萬噸，消費(fèi)量285.53萬噸，品種3,000多種，僅烹飪調(diào)制食品就有2,400多種，2017年人均年消費(fèi)量為22.5千克。

從國際經(jīng)驗(yàn)上看，經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)，生活節(jié)奏越快，社會化分工越細(xì)，對營養(yǎng)方便的速凍食品的需求就越旺盛。

2017年全球主要國家速凍食品人均消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

03

全球速凍食品市場規(guī)模分析

近年來，由于速凍食品具有營養(yǎng)價(jià)值高、衛(wèi)生好、方便、快捷等特點(diǎn)，正被世界各國特別是發(fā)展中國家的人民所接受。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《速凍食品行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，全球速凍食品市場產(chǎn)量逐年增加，1999年為804億美元，2000年為835億美元，2003年達(dá)到920億美元，2008年為1148億美元，2013年達(dá)到了1360億美元，2017年全球速凍食品市場規(guī)模達(dá)1601億美元。

2011-2017年全球速凍食品市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

04

速凍火鍋進(jìn)入存量競爭時代

火鍋制品：從增量時代進(jìn)入存量競爭，行業(yè)集中度提升，隨著我國居民收入、消費(fèi)水平不斷提高，人們對營養(yǎng)豐富、食用方便的速凍魚糜制品及速凍肉制品的市場需求不斷增加，使我國火鍋料制品行業(yè)近幾年得到快速發(fā)展。火鍋料制品的市場銷售規(guī)模由2010年160億元提升到2017年近273億，CAGR為8%增速趨穩(wěn)，速凍火鍋料(速凍魚糜、速凍肉制品)行業(yè)從增量時代進(jìn)入存量競爭時代。

從細(xì)分品類的市場份額來看，速凍肉制品從2012年的65.97%降到2017年的59.21%，相反速凍魚糜制品從34%增長到40.79%。速凍魚糜的年復(fù)合增長率達(dá)到8.64%高于速凍肉類。工業(yè)化的魚糜制品生產(chǎn)起源于日本，其生產(chǎn)技術(shù)先傳播至臺灣地區(qū)后，于90年代初引入中國大陸。2002年以來，速凍魚糜制品產(chǎn)量高速增長，至2014年已達(dá)151.79萬噸。

2012-2017年速凍火鍋料制品銷量及交易金額統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

05

速凍面米制品市場依舊維持景氣度

近些年，以米面制品為主的速凍產(chǎn)品面臨新一輪的洗牌和升級，消費(fèi)者對于速凍產(chǎn)品的健康需求越來越重視。具有健康品質(zhì)的速凍產(chǎn)品，成為市場消費(fèi)的空白需求點(diǎn)。

隨著人民收入水平的不斷提高對速凍食品有了大量的必需，促使對研發(fā)速凍食品有了大的力度，速凍食品的技術(shù)含量也有了巨大的提高。這給速凍食品行業(yè)的開發(fā)和高經(jīng)濟(jì)附加值的產(chǎn)品進(jìn)入市場帶來機(jī)遇，這個機(jī)遇使速凍食品的發(fā)展擴(kuò)展了巨大的空間。

如今，速凍食品已成為中國城市消費(fèi)者日常飲食生活不可缺少的部分，并日益成為城市家庭的主流食品之一。同時，速凍食品行業(yè)在生產(chǎn)加工技術(shù)水平、產(chǎn)品種類、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面也得到蓬勃發(fā)展。

速凍米面制品：行業(yè)集中度較高，產(chǎn)品呈差異化發(fā)展

我國速凍面米產(chǎn)量由2005年129萬噸擴(kuò)增至2014年528萬噸，年均復(fù)合增速為16.96%，其中2013年速凍面米制品行業(yè)的產(chǎn)值約為400億元。預(yù)計(jì)中國速凍面米制品行業(yè)未來5年產(chǎn)銷量年均復(fù)合增長將達(dá)到13%-17%，發(fā)展勢頭較為迅猛。 2017年我國速凍面米食品行業(yè)需求量約618.5萬噸，同比2016年的569.1萬噸增長了8.68%。

2011-2017年我國速凍米面市場需求情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

速凍火鍋料行業(yè)處于洗牌整合期。速凍面米行業(yè)發(fā)展相對成熟，行業(yè)集中度較高，以龍頭三全食品為例，收購了龍鳳食品之后，2015年市場占有率近30%，灣仔碼頭市場份額僅次于三全，為 20%+，思念市場份額近20%，三大龍頭市占約為70%。火鍋料制品行業(yè)從2005 年開始進(jìn)入高速發(fā)展期，目前市場份額仍較分散。安井作為國內(nèi)火鍋料制品龍頭企業(yè)，以2014 年火鍋料制品銷售收入22.2 億，國內(nèi)火鍋料制品行業(yè)規(guī)模395 億測算，安井食品在國內(nèi)火鍋料制品行業(yè)的市場占有率僅為5.6%。速凍食品細(xì)分市場行業(yè)集中度差異較大，火鍋料制品行業(yè)有待整合。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院