公告稱，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起6年，票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承 銷商）協(xié)商確定。

本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過50,000萬(wàn)元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于年產(chǎn)15萬(wàn)噸速凍食品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。

公告表示，本次募集資金投資項(xiàng)目主要圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開，符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目完成后，能夠使得公司市場(chǎng)占用率進(jìn)一步提升，核心競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力增強(qiáng)，盈利水平進(jìn)一步強(qiáng)化。

業(yè)內(nèi)人士表示，安井食品主要從事火鍋料制品（以速凍魚糜制品、速凍肉制品為主）和速凍面米制品等速凍食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其所具備的規(guī)模優(yōu)勢(shì)使其可以一直堅(jiān)持高質(zhì)中價(jià)策略，使得其推出的高端新品同樣具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。該公司新推出的丸之尊系列高端新品，獲得很好的市場(chǎng)反饋，未來(lái)有望為該公司帶來(lái)新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

目前該行業(yè)中小廠商數(shù)量眾多，其所占據(jù)的市場(chǎng)份額較小且大多是低端產(chǎn)品，在未來(lái)激烈的市場(chǎng)洗牌中面臨著被淘汰的局面。安井食品在行業(yè)中處于領(lǐng)導(dǎo)地位，其所具備的規(guī)模優(yōu)勢(shì)有利于其抓住行業(yè)洗牌的機(jī)會(huì)，進(jìn)一步拉大與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距，擴(kuò)大自身的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資用于擴(kuò)大產(chǎn)能，有利于提高該公司的市場(chǎng)占有率，有望推動(dòng)其業(yè)績(jī)的進(jìn)一步增長(zhǎng)。

來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)